宏源证券 国际视野：全球奶业产加销一体化发展的经验与启示
为推动中国奶业高质量发展，中国奶业协会官微自9月17日起系列推送《中国奶业战略发展重点课题研究报告（2025）》深度解读与精华摘编。报告聚焦奶牛养殖、乳品加工、产加销一体化等全产业链核心环节，是引领行业转型升级的权威战略成果。通过持续分享关键洞察与落地路径，旨在为行业决策与创新提供坚实支撑，助力奶业现代化发展迈向新台阶。
国际奶业产加销一体化情况
奶业发达国家在产加销一体化方面发展模式多样，相对我国较为成熟，体制也相对完善。国际奶业产加销一体化发展的特点包括通过奶农合作组织或一体化企业将奶业生产、加工、销售各环节紧密连接，保障奶农利益，提高产业效率和效益；注重科技应用和规模化经营，提升产品质量和市场竞争力；政府通过政策支持和调控，促进奶业稳定发展。奶业发达国家主要企业产业一体化整合模式如下表，其中奶农合作社组织一体化的典型代表有新西兰和日本，两个国家奶农合作社组织分属于股东化奶农合作社和生产型奶农合作社两种模式。
表 奶业发达国家主要企业产业一体化整合模式
一
新西兰奶业一体化发展概况
新西兰拥有发展奶牛养殖业得天独厚的自然禀赋，为奶牛的天然放牧提供了理想条件。2023 至2024 财年，新西兰全年牛奶产量为2153 万吨，约占世界牛奶产量的 3%。全国奶牛场数量10485 个，牧场平均奶牛存栏448头，每头奶牛的乳固体产量达到400 公斤，平均收购价格为每公斤乳固体8.90 美元。行业内的主要参与者中，恒天然合作集团（Fonterra Co-operativeGroup）占据了主导地位，该集团由大约9000 名奶农股东共同拥有，其原奶处理量占据了新西兰全国总量的约80%。
养殖模式以家庭牧场为主体，并通过合作社作为紧密联结的纽带。家庭牧场通过加入合作社，特别是恒天然这样的行业巨头，成为公司股东，形成了稳固的利益共同体。奶农作为合作社的股东，不仅是原奶的供应者，也享受合作社提供的技术支持、统一的生产资料采购以及原奶收购等全方位服务。
恒天然等大型合作社拥有世界一流的乳品加工厂，产品范围涵盖全脂奶粉、脱脂奶粉、黄油、奶酪、乳清蛋白以及婴幼儿配方奶粉基粉等多种类型。企业持续投入资金进行研发宏源证券，致力于开发高附加值产品和新型乳品原料，以满足不同国际市场和多样化消费者的特定需求。
新西兰乳企构建了全球化的营销网络，致力于自有品牌的培育与推广。主要的乳品企业均已建立了遍布全球的销售网络和区域办事处，能够直接对接国际大宗商品客户（B2B 业务）以及终端零售市场的消费者（B2C 业务）。
在一体化经营的框架下，产业链的各个环节展现出高度的协同与专业化运作。通过合作社这一平台，奶农得以共享最新的养殖技术、参与公司管理和利益分配，显著提升了整体生产效率、稳固了生产关系、提高了生产力。
二
日本奶业一体化发展概况
日本奶牛养殖主要分布在北部和中部地区，北海道是核心区域。全国奶牛存栏量约 135 万头，其中北海道存栏量约 80 万头。牧场数量呈减少趋势，平均饲养规模在不断增加，目前平均规模约为 107 头/ 户。日本政府自1979年开始实施生鲜乳配额生产政策，农林水产省基于对市场供求均衡的预测分析来制定生鲜乳生产配额。近 5 年来日本牛奶产量相对稳定，保持在730 万吨左右，年度波动幅度较小。
养殖模式通常以家庭农场为基础，以奶牛合作社为纽带。部分家庭农场不饲养犊牛、后备牛、青年牛，这类牛寄养在奶牛合作社，临近分娩才牵回牧场，实现了精准营养和集中规模化优势。
日本乳制品加工业发展成熟，产品品类丰富，且行业集中度较高，头部企业优势明显，如明治、森永、雪印等在多个细分市场占据领先地位。产品结构整体呈现从液态奶向干乳制品等品类转移的趋势。根据日本农林水产省数据，2022 年日本生鲜乳产量 753 万吨，其中 53% 用于液态奶加工，47%用于奶酪、黄油、奶粉等其他产品生产。日本居民人均乳品消费按原奶计算排名前三的奶酪、液态奶和黄油占比分别约为 36%、31% 和 8% 。
日本的奶农合作社是纯粹的生产型合作社。合作社分成三个层级，分别是基层合作社、指定团体和全国农业协同组合，全国农业协同组合就相当于全国合作社联盟了。奶农生产的生鲜乳交给基层合作社，基层合作社收集到的生鲜乳由指定团体统一调度，卖给乳品加工企业。
生鲜乳价格由指定团体、政府和乳品企业三方协商议定。根据三方协商议定的价格，如果奶农发生了经营性亏损，亏损部分则由政府财政提供一定补偿。所以，日本的奶农是一个比较强势的群体，因为他们有奶农组织和政府进行双重保护。
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