易投配资 一季报点评：华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金季度涨幅0.41%

本站消息易投配资，日前华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为0.41%。

从业绩表现来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金过去一年净值涨幅为5.64%，在同类基金中排名1617/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-18.88%，成立以来的最大回撤为-19.56%。

从基金规模来看，华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模4999.71万元变化了-1251.65万元，环比变化了-25.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.89%，无债券类资产，现金占净值比2.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.91%，第一大重仓股为郑煤机（601717），持仓占比为1.6%。

华夏中证智选500价值稳健策略ETF现任基金经理为荣膺 杨斯琪。其中在任基金经理荣膺已从业9年又171天，2022年6月9日正式接手管理华夏中证智选500价值稳健策略ETF，任职期间累计回报为11.68%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏黄金ETF（518850），季度净值涨幅为18.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选500价值稳健策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,特朗普政策反复变化,政策不确定性影响美联储降息节奏与速度,同时美债规模不断扩大加剧美国财政不可持续性,10年期美债利率一度飙升至5%,全球投资者担心美国经济可能转向滞涨,美国股市大幅下跌同时黄金上涨。当前全球贸易保护主义抬头、地缘政治紧张、海外降息节奏放缓的背景下,国内经济坚持“以我为主”,大力发展新质生产力,全球经济呈现“东升西落”的差异化发展态势。在基建投资加速、消费回暖、制造业升级等因素推动下,我国经济基本面保持稳健增长,政策效应逐步显现,同时以DeepSeek为代表的大模型技术推动新一轮科技热潮,为经济增长带来新的驱动力,高质量发展有望迈入新阶段。市场方面,1季度债市震荡下行,A股市场短暂下跌后持续上行,大部分指数均录得正收益,其中小微盘股票上涨强劲,大盘股相对较弱,成长周期风格引领市场。板块方面,有色金属、机械、汽车、计算机、钢铁、传媒等行业领涨,煤炭、商贸零售、非银金融等行业下跌。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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